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Manager, passo a passo.

Cada artigo explica o fluxo em passos e mostra as telas do Manager no computador. Dados pessoais aparecem borrados.

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Login e Dashboard

Entre no Manager pelo navegador e acompanhe as vendas do caixa aberto no Dashboard.

Como fazer

  1. Abra o Manager e preencha E-mail e Senha. O olho mostra a senha; marque Lembrar e-mail para não digitar de novo.
  2. Clique em LOGIN. Esqueceu a senha? Use Recuperar a Senha. Ainda não tem conta? INSCREVA-SE. Precisa de ajuda? SUPORTE abre o WhatsApp.
  3. No Dashboard você vê a movimentação do caixa, os pagamentos por forma e as comandas abertas e fechadas.
  4. Para encerrar o dia, clique em Fechar caixa e confirme.

Telas

  1. Login do Manager: E-mail, Senha, Lembrar e-mail, LOGIN, INSCREVA-SE, Recuperar a Senha e SUPORTE.
    Passo 1Login do Manager: E-mail, Senha, Lembrar e-mail, LOGIN, INSCREVA-SE, Recuperar a Senha e SUPORTE.
  2. Dashboard: movimentação do caixa, comandas abertas e fechadas, Fechar caixa e pagamentos por forma.
    Passo 2Dashboard: movimentação do caixa, comandas abertas e fechadas, Fechar caixa e pagamentos por forma.
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Cadastro de produtos

Em Cadastro > Produto você cria e edita o cardápio que vai para a maquininha e para o Menu Digital.

Como fazer

  1. No menu lateral, abra Cadastro. A aba Produto lista os produtos por categoria; use Buscar ou os filtros de categoria.
  2. Clique em Produto para criar um novo, ou clique no card de um produto para editar.
  3. Preencha nome, preço (e promoção, se houver), categoria, ficha fiscal, complementos, setor KDS, código de barras e descrição.
  4. Escolha como o produto é vendido e onde ele aparece: SmartPOS, Menu Digital ou Não exibir. Em Requerer complementos, Sim obriga a escolha na venda.
  5. Clique em Salvar. Edição Rápida abre uma tabela para mudar vários produtos; Importar cardápio e Exportar cardápio usam planilha.

Telas

  1. Cadastro > Produto: busca, categorias, Edição Rápida, Importar/Exportar cardápio e o botão Produto.
    Passo 1Cadastro > Produto: busca, categorias, Edição Rápida, Importar/Exportar cardápio e o botão Produto.
  2. Novo produto: imagem, nome, preço, promoção, categoria, ficha fiscal, complemento, setor KDS e código de barras.
    Passo 2Novo produto: imagem, nome, preço, promoção, categoria, ficha fiscal, complemento, setor KDS e código de barras.
  3. Final do formulário: vendido por Unidade, Exibir produto (SmartPOS, Menu Digital, Não exibir), Requerer complementos e Salvar.
    Passo 3Final do formulário: vendido por Unidade, Exibir produto (SmartPOS, Menu Digital, Não exibir), Requerer complementos e Salvar.
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Complementos

Grupos de complementos são as escolhas do produto, como ponto da carne, tamanho ou adicionais.

Como fazer

  1. Em Cadastro, abra a aba Complemento e clique em Complemento para criar um grupo.
  2. Dê um nome ao grupo e defina a quantidade mínima e máxima de itens que o cliente pode escolher.
  3. Clique em + para adicionar os itens do grupo, cada um com o seu preço.
  4. Exibir Grupo de Complemento deixa o grupo visível. Com Modo Preço Maior ligado, a maquininha cobra o complemento mais caro escolhido. Clique em Salvar.
  5. Depois, ligue o grupo ao produto no campo Complemento do formulário do produto.

Telas

  1. Lista de grupos de complementos, com a quantidade de itens de cada um.
    Passo 1Lista de grupos de complementos, com a quantidade de itens de cada um.
  2. Criar grupo de complemento: nome, mínimo e máximo, itens, Exibir Grupo de Complemento e Modo Preço Maior.
    Passo 2Criar grupo de complemento: nome, mínimo e máximo, itens, Exibir Grupo de Complemento e Modo Preço Maior.
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Categorias

Categorias organizam o cardápio em seções na maquininha e no Menu Digital.

Como fazer

  1. Em Cadastro, abra a aba Categoria e clique em Categoria.
  2. No modal Cadastrar Categoria, escreva o nome e ligue Exibir categoria para ela aparecer na venda.
  3. Escolha a visibilidade: para todos os funcionários ou só para os funcionários selecionados. Clique em Salvar.

Telas

  1. Lista de categorias do cardápio.
    Passo 1Lista de categorias do cardápio.
  2. Cadastrar Categoria: nome, Exibir categoria e Visibilidade da Categoria.
    Passo 2Cadastrar Categoria: nome, Exibir categoria e Visibilidade da Categoria.
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Ficha fiscal

A ficha fiscal guarda os dados tributários usados na nota de cada produto.

Como fazer

  1. Em Cadastro, abra a aba Ficha Fiscal e clique em Adicionar.
  2. Preencha as abas NFe e NFse (e IBS/CBS) com a orientação do seu contador e salve.
  3. No formulário do produto, escolha a ficha no campo Ficha Fiscal.

Telas

  1. Fichas fiscais cadastradas, com o tipo de nota de cada uma.
    Passo 1Fichas fiscais cadastradas, com o tipo de nota de cada uma.
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Setor KDS

Setores KDS são os ambientes de preparo (cozinha, bar...) para onde os pedidos vão.

Como fazer

  1. Em Cadastro, abra a aba Setor KDS e clique em Setor KDS.
  2. Dê o nome do setor no modal Adicionar setor KDS e salve. Para mudar, use Editar Setor KDS.
  3. No produto, escolha o setor no campo Setor KDS.

Telas

  1. Setores KDS: ambientes de preparo e monitoramento.
    Passo 1Setores KDS: ambientes de preparo e monitoramento.
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Formas de pagamento extras

Cadastre formas de pagamento aceitas por fora do sistema SmartPag, como um vale ou um app de entrega.

Como fazer

  1. Em Cadastro, abra a aba Pagamentos e clique em Pagamento (Criar Método de Pagamento).
  2. Escolha as opções: Exibir pagamento, Pedir senha e Exibir relatórios. Salve.

Telas

  1. Pagamentos: métodos aceitos por fora do sistema SmartPag.
    Passo 1Pagamentos: métodos aceitos por fora do sistema SmartPag.
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Cartão NFC (cashless)

Cartões NFC são os cartões cashless de consumo pós-pago usados na maquininha.

Como fazer

  1. Em Cadastro, abra a aba Cartão NFC e clique em Cartão.
  2. Digite o código do cartão ou use a câmera para ler, e salve.
  3. Para tirar um cartão de uso, desative pelo menu de três pontos e confirme em Confirmar Desativação.

Telas

  1. Cartões NFC cadastrados (códigos borrados).
    Passo 1Cartões NFC cadastrados (códigos borrados).
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Estoque

Controle insumos, notas de entrada, produção e a lista de compras do estoque mínimo.

Como fazer

  1. No menu lateral, abra Estoque. A aba Estoque lista itens e fichas técnicas; filtre por Insumo, Estoque, Receita/Auto ou Sem estoque.
  2. Clique em Insumo ou Estoque para cadastrar um item. Salvar grava e volta para a lista.
  3. Em Notas, clique em Nota para lançar uma entrada de mercadoria, com as cobranças A pagar ou Pago.
  4. Em Produção, clique em Produção para registrar um lote: os estoques usados e os insumos gerados.
  5. Em Listas, veja a lista de compras (estoque mínimo), o estoque total e os excluídos, e use Exportar lista.

Telas

  1. Estoque: itens com preço, quantidade e custo, filtros, Insumo, Estoque e Exportar estoque.
    Passo 1Estoque: itens com preço, quantidade e custo, filtros, Insumo, Estoque e Exportar estoque.
  2. Notas: entradas e recebimento de mercadorias, com o botão Nota.
    Passo 2Notas: entradas e recebimento de mercadorias, com o botão Nota.
  3. Produção: lotes com estoques utilizados, insumos gerados e Cancelar.
    Passo 3Produção: lotes com estoques utilizados, insumos gerados e Cancelar.
  4. Listas: lista de compras com estoque atual, mínimo e quanto comprar.
    Passo 4Listas: lista de compras com estoque atual, mínimo e quanto comprar.
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Relatórios

Escolha o período e abra o relatório que precisa: comandas, pagamentos, produtos, caixas e mais.

Como fazer

  1. No menu lateral, abra Relatórios.
  2. Escolha o período: Hoje, Ontem, Essa semana, Semana passada, Este mês, Mês passado, ou clique na data para Alterar a data e Salvar.
  3. Clique no card do relatório. Em Comandas, DETALHAR mostra os pagamentos da comanda; em Caixas, Ver mais mostra mais fechamentos.
  4. A maioria dos relatórios exporta para Excel no seu computador. Voltar retorna à visão geral.

Telas

  1. Relatórios: período e os cards de Comandas, Pagamentos, Produtos, Complementos, Cancelamentos, Caixas, Cashless e outros.
    Passo 1Relatórios: período e os cards de Comandas, Pagamentos, Produtos, Complementos, Cancelamentos, Caixas, Cashless e outros.
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Assinatura

Veja o seu plano, as faturas e os pontos de venda (maquininhas e aparelhos) conectados.

Como fazer

  1. No menu lateral, abra Assinatura. O card mostra o plano e quantos PDVs estão contratados.
  2. Clique em Faturas para ver e pagar as faturas da assinatura.
  3. Em Pontos de venda conectados, use o menu de três pontos para Remover um aparelho. Atualizar recarrega a lista.

Telas

  1. Assinatura e Cobrança, Faturas, PDV's contratados e pontos de venda conectados (aparelhos e e-mails borrados).
    Passo 1Assinatura e Cobrança, Faturas, PDV's contratados e pontos de venda conectados (aparelhos e e-mails borrados).
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Estabelecimento

Atualize os dados do negócio: logo, nomes, CNPJ, WhatsApp, endereço, link do cardápio e redes sociais.

Como fazer

  1. No menu lateral, abra Estabelecimento.
  2. Em Identidade, use Alterar logo e preencha Nome Fantasia, Razão Social e Descrição.
  3. Em Contato, informe CNPJ e WhatsApp e clique em Endereço para preencher o endereço da loja.
  4. Em Cardápio digital, copie a URL do estabelecimento. Complete as Redes sociais e clique em Salvar.

Telas

  1. Estabelecimento: Identidade, Contato (WhatsApp e endereço borrados) e Cardápio digital.
    Passo 1Estabelecimento: Identidade, Contato (WhatsApp e endereço borrados) e Cardápio digital.
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Financeiro

Acompanhe receitas, despesas, contas em atraso, o DRE do mês e o fluxo de caixa.

Como fazer

  1. No menu lateral, abra Financeiro. Escolha o mês no botão de data, embaixo à direita.
  2. Total mostra atrasados, a vencer, em aberto, receitas, despesas e balanço. Filtre por Em aberto, Vence em 7 dias, Atrasados, Parciais ou Pagos.
  3. Clique em + para lançar uma Despesa ou Receita, ou abrir Carteiras, Conciliação, Categorias e Recorrentes.
  4. Despesas e Receitas separam os lançamentos de saída e de entrada. Detalhar fechamentos quebra o total do caixa em lançamentos.
  5. DRE mostra o resultado do mês e Exportar Excel. Relatórios traz Fluxo de caixa, Por categoria e Em atraso.

Telas

  1. Total: resumo do mês, filtros, Detalhar fechamentos e os lançamentos.
    Passo 1Total: resumo do mês, filtros, Detalhar fechamentos e os lançamentos.
  2. Despesas: a pagar, atrasadas e pagas, por grupo de despesa.
    Passo 2Despesas: a pagar, atrasadas e pagas, por grupo de despesa.
  3. Receitas: a receber, atrasadas e recebidas.
    Passo 3Receitas: a receber, atrasadas e recebidas.
  4. DRE do mês: resultado, receitas e despesas, Comparar mês anterior e Exportar Excel.
    Passo 4DRE do mês: resultado, receitas e despesas, Comparar mês anterior e Exportar Excel.
  5. Relatórios: Fluxo de caixa com entradas, saídas e movimentação por dia.
    Passo 5Relatórios: Fluxo de caixa com entradas, saídas e movimentação por dia.
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Delivery

Defina as áreas de entrega e o frete por raio, por bairro ou por polígono no mapa.

Como fazer

  1. No menu lateral, abra Delivery. O mapa mostra as áreas de entrega da loja.
  2. Use o botão de origem para definir o ponto de saída (Defina o ponto de origem) e salve.
  3. Escolha a forma: raio (nome, raio em metros e valor), bairro (estado, cidade, bairro e frete) ou polígono desenhado no mapa. Ligue Ativo na forma que vai usar.
  4. Clique em Adicionar em cada área e depois em Salvar.

Telas

  1. Delivery: mapa com as áreas por raio e os botões de origem, raio, bairro e polígono.
    Passo 1Delivery: mapa com as áreas por raio e os botões de origem, raio, bairro e polígono.
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Notas fiscais

Manifeste as notas recebidas, baixe o XML das notas de saída e emita NF-e e NFS-e.

Como fazer

  1. No menu lateral, abra Notas Fiscais. A loja precisa ter o estabelecimento fiscal cadastrado (Integrações > Focus NFe).
  2. Em Manifestação, veja as notas emitidas para o seu CNPJ e use as ações de cada nota, como Desconhecer.
  3. Em Saída, baixe o XML de cada mês e o relatório sintético para o contador. Entrada traz o XML das notas recebidas.
  4. Em Emitir NFe, preencha Geral da Nota, Notas Relacionadas, Destinatário e Itens e clique em Emitir NFe.
  5. Em NF Emitidas, pesquise as comandas e gere ou consulte a NFS-e. Sped e Sped Contrib. geram os arquivos SPED.

Telas

  1. Manifestação: notas recebidas com as ações de cada uma (emitentes borrados).
    Passo 1Manifestação: notas recebidas com as ações de cada uma (emitentes borrados).
  2. Saída: backup do XML e relatório sintético por mês.
    Passo 2Saída: backup do XML e relatório sintético por mês.
  3. Emitir NFe: Geral da Nota, Notas Relacionadas, Destinatário, Itens, Copiar JSON e Emitir NFe.
    Passo 3Emitir NFe: Geral da Nota, Notas Relacionadas, Destinatário, Itens, Copiar JSON e Emitir NFe.
  4. NF Emitidas: notas fiscais emitidas pelo estabelecimento.
    Passo 4NF Emitidas: notas fiscais emitidas pelo estabelecimento.
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Integrações

Ligue iFood, WhatsApp, Focus NFe, PicPay, Le-Card e o Pagamento Online.

Como fazer

  1. No menu lateral, abra Integrações. Cada card mostra se está Ativo ou Inativo.
  2. Clique em Configuração para preencher os dados: Merchant ID do iFood, tokens do PicPay, código da loja Le-Card, certificado digital na Focus NFe.
  3. No WhatsApp, conecte o aparelho pelo QR, ajuste as Mensagens automáticas e os telefones que recebem o fechamento.
  4. Ligue o switch do card para ativar. Pagamento Online usa o botão Ativar, que abre o PagBank.

Telas

  1. Integrações: Le-Card, Ifood, PicPay, Focus NFe, WhatsApp e Pagamento Online, cada um com Configuração.
    Passo 1Integrações: Le-Card, Ifood, PicPay, Focus NFe, WhatsApp e Pagamento Online, cada um com Configuração.
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QR Codes das mesas

Gere os QR Codes que levam o cliente ao cardápio digital da mesa ou do balcão.

Como fazer

  1. No menu lateral, abra Qr Codes.
  2. Clique em Gerar com nome (ex.: Balcão) ou Gerar com número (ex.: Mesa 5).
  3. Use URL para copiar o link de um QR, Excluir para apagar e Exportar PDF para imprimir todos.

Telas

  1. QR Codes: Gerar com nome, Gerar com número, lista de QR Codes e Exportar PDF.
    Passo 1QR Codes: Gerar com nome, Gerar com número, lista de QR Codes e Exportar PDF.
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Funcionários e caixas

Crie o acesso de cada funcionário à maquininha, com as permissões, e cadastre os caixas.

Como fazer

  1. No menu lateral, abra Funcionários e clique em Adicionar.
  2. Em Dados de acesso smartpos, informe e-mail e senha. Em Dados do usuário, nome e código de acesso.
  3. Em Permissionamento, ligue o que o funcionário pode fazer: Configuração, Transferência, Cancelamento e Reimpressão. Clique em Salvar.
  4. Na aba Caixas, clique em Adicionar para cadastrar um caixa (Cadastrar Caixa) e salve.

Telas

  1. Funcionários: lista com Buscar e Adicionar (nomes e e-mails borrados).
    Passo 1Funcionários: lista com Buscar e Adicionar (nomes e e-mails borrados).
  2. Cadastro de Funcionário: acesso ao SmartPOS, dados do usuário e permissões.
    Passo 2Cadastro de Funcionário: acesso ao SmartPOS, dados do usuário e permissões.
  3. Caixas: lista de caixas e Adicionar (nomes borrados).
    Passo 3Caixas: lista de caixas e Adicionar (nomes borrados).
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Clientes e CRM

Veja quem compra na sua loja, a receita por cliente, e crie campanhas e cupons.

Como fazer

  1. No menu lateral do computador, abra Clientes. Ligue CRM Analytics para ver o Dashboard.
  2. Em Indicadores, compare 12, 6 ou 3 meses: receita, descontos, clientes ativos, segmentos e canais.
  3. Em Clientes, abra a ficha de cada cliente com as métricas e o cadastro.
  4. Em Campanhas, clique em Criar campanha, escolha o público, a oferta e a mensagem, e dispare no WhatsApp (Imediato, Agendado ou Recorrente).
  5. Em Cupons, clique em Criar cupom com desconto, usos, pedido mínimo e validade. Editar e Cancelar ficam no card.

Telas

  1. Relatórios CRM: CRM Analytics, receita líquida total e os indicadores de clientes e campanhas.
    Passo 1Relatórios CRM: CRM Analytics, receita líquida total e os indicadores de clientes e campanhas.
  2. Indicadores: receita, descontos, clientes ativos, evolução de receita, segmentos e canais.
    Passo 2Indicadores: receita, descontos, clientes ativos, evolução de receita, segmentos e canais.
  3. Campanhas: busca e Criar campanha para disparar no WhatsApp.
    Passo 3Campanhas: busca e Criar campanha para disparar no WhatsApp.
  4. Cupons: desconto, usos, pedido mínimo, validade, Editar e Cancelar.
    Passo 4Cupons: desconto, usos, pedido mínimo, validade, Editar e Cancelar.
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